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258sun.com:华讯投资:3月22日重磅题材汇总(附股清单)

http://stock.591hx.com.4d11.com 2017年03月22日 08:37:26 华讯财经整理

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  一、【新一轮省级医保药品目录调整即将启动  相关股或受益】

  据消息,近日,新一轮省级医保药品目录调整即将启动。按照规定,各省调整权限为国家乙类药品数量的15%,包含调进、调出和使用范围调整。据了解,省级目录调整过程中严格执行调入、调出的原则。此外,人社部门将着手研究完善医药用药管理办法,建立常态化、动态化的医保用药准入机制。

  点评:分析认为,值得注意的是,此前最受期待的56am.com场上,近期可以留意到,上月底当新版医保目录的政策首次颁布时,即引发资金短期对医药板块投资热情,而近日表现相当强势的中药股特一药业更是已经率先引发了资金对其深度炒作。因此短期而言,投资者可关注新进品种的主题投资,中长期而言,可以考虑提升配置那些进入品种拥有大空间、拥有良好竞争格局、进入壁垒较高和业绩受益明显的优质个股,重点观察中药受益个股。相关个股包括:葵花药业(002737)、易明医药(002826)、特一药业(002728)。

  二、【锌冶炼厂4月起集中检修减产  9家龙头企业将停产】

  2016年12月13日及2017年3月13日,国内锌冶炼骨干企业分别在北京和西安召开了“锌骨干行业供给侧结构性改革高层研讨会”,参会企业响应行业自律号召和倡议,将于4月份集中检修减产。

  点评:据中国金属网3月21日消息,截止今日,参加两次会议的共计12家锌冶炼产能在20万吨的骨干企业中,已有汉中锌业、商洛、东岭、豫光金铅白银、葫芦岛、紫金、株冶、南方等9家企业正在或即将陆续采取停产检修等措施,支持2017年3月13日西安会议提出的“精诚合作、奋发图强”的号召,以有效应对当前明显低于冶炼厂成本、极为不公平的畸形加工费水平,共同维护冶炼行业合理利益和健康发展。推荐关注兴业矿业(000426)、罗平锌电002114)、宏达股份600331)、盛达矿业(000603)、中润资源(000506)、中金岭南000060)、建新矿业(000688)、驰宏锌锗600497)。

  三、【锂电铜箔涨价一触即发  龙头企业最为受益】

  新能源汽车放量节奏提前,预计二季度铜箔需求大幅增加:根据我们的预测,2017年新能源汽车产销将达75万辆,同比增长45%,对应今年动力电池需求量37-38Gwh,加上动力类及储能类,锂电需求为77.6gwh,对应铜箔需求为7.3万吨,同比增长20%。由于今年政策出台早,车企调整迅速,因此我们判断今年新能源汽车销售节奏将提前,预测3月新能源汽车产销量将在3万以上,而进入二季度后将明显放量,三季度销量火爆。因此我们测算,一季度锂电铜箔需求为0.89万吨,从4月份开始铜箔厂将进入销售旺季,二季度需求为1.53万吨,三季度锂电铜箔需求为2.22万吨,而锂电铜箔每季度有效产能约2万吨,供需缺口将出现。

  点评:目前虽新能源车产销较低,但主流铜箔厂多处于满产状态,加工费处于约4.5万/吨左右,无任何松动。我们判断随二季度新能源汽车明显放量,需求提升,供给缺口打开,锂电铜箔加工费有望涨至6万/吨以上. 锂电铜箔供给集中,龙头企业受益:锂电铜箔加工成本约2-3万,龙头厂商可将成本控制在2-2.5万,因此目前加工费用4.5万的情况下,单吨毛利率约2.2万,单吨净利润约1.8万,若加工费涨至6万/吨,则利润将近翻番。锂电铜箔的生产主要集中于诺德股份(600110)、灵宝华鑫、湖北中一、广东嘉元、安徽铜冠这五家企业,其中诺德股份为行业龙头,2015年市占率为23%,2016年预计公司出货量近2万吨,市场份额提升至30%,2017年公司产能将近3万吨,将受益于铜箔加工费上涨,业绩弹性大。

  四、【新疆固定资产投资加速  带动安防市场超预期增长】

  新疆地方财政对公共安全的支出增速近年来均高于全国平均水平,2016年达到了300亿左右的规模,同比增速近20%。据保守估算,2016年新疆安防产业产值近百亿规模,市场容量较大。自治区目前下辖103个左右县级及县级以上的行政单位,按照近期新疆平安城市单个项目平均体量4.2亿计算,未来安防投入的体量至少是在400亿-500亿左右。

  点评:分析认为,视频管理软件和分析软件已经成为安防项目的重点,可以有效满足政府客户对视频数据进一步应用的需求。同时,新疆近年来不断加强安防的精细化管理,引入人脸识别技术和庭院化管理等新模式,安防工程朝着精确化、功能化的方向发展。而单个安防项目金额的增大将进一步扩大优势厂商的市占率。近年来,新疆地区安防PPP项目单笔订单规模呈现增长态势,2017年单个安防PPP项目金额为5.6亿元,相比2016年的1.9亿元/单,增长194%。推荐关注熙菱信息(300588)、立昂技术(300603)、海康威视(002415)、大华股份002236)、千方科技(002373)、高新兴(300098)、佳都科技(600728

  五、【PPP行情又迎催化剂  5股值得关注】

  3月20日,国务院印发《国务院2017年立法工作计划的通知》,其中在全面深化改革急需的项目中,包括了基础设施和公共服务项目引入社会资本条例,要求根据改革进程和改革方案,抓紧办理,尽快完成起草和审查任务。

  点评:从公司订单来看,根据公告数据显示,东方园林(002310)、围海股份(002586)、铁汉生态(300197)、棕榈股份(002431)、蒙草生态(300355)等公司16年新签PPP订单的营收保障倍数分别达8.6、3.3、3.1、2.3、2.1倍,PPP立法有序推进,PPP项目有望加速落地,这些在手PPP订单较多的公司将更为受益,业绩弹性更大。

  六、【国土部要求对稀土矿钨矿开采实行总量控制  受益股一览】

  据国土部3月21日消息,日前,国土资源部印发《关于下达2017年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》,确定2017年度全国第一批稀土和钨开采总量控制指标分别为52500吨和45650吨。

  点评:通知强调,要加强统计报告和监督检查。组织采矿权人认真执行稀土月报和钨矿季报制度,及时、准确、规范开展网上直报。地方各级国土资源主管部门要采取措施,切实加强稀土矿、钨矿指标执行情况的核查与检查,工作中遇到的问题应及时报部。推荐关注北方稀土(600111)、盛和资源(600392)、广晟有色600259)、创兴资源(600193)、厦门钨业600549)、洛阳钼业(603993)、中钨高新000657


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